Le cabinet
VELOR Patrimoine est né d’une volonté simple : rendre le conseil patrimonial plus accessible, plus clair et plus proche de chacun.
Le cabinet accompagne particuliers, salariés, familles, professions libérales, entrepreneurs et dirigeants, quels que soient leur parcours et l’étape à laquelle ils se trouvent dans la construction de leur patrimoine.
Parce qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un patrimoine important pour commencer à le construire, nous vous accompagnons des premiers investissements aux projets patrimoniaux plus importants, avec un conseil personnalisé qui évolue avec vous.
Un cabinet proche de vous
Nos rendez-vous s’adaptent à votre quotidien : en visioconférence, directement chez vous ou au sein de nos bureaux.
Pour ceux qui souhaitent nous rencontrer, VELOR Patrimoine dispose de deux antennes physiques à Paris et à Megève, où nous vous recevons sur rendez-vous.
- Paris
- Megève
Notre indépendance
Libres de choisir.
Libres de vous conseiller.
Architecture ouverte
Nous travaillons en architecture ouverte afin d’accéder à une large sélection de solutions et de partenaires. Notre approche ne se limite pas à l’offre d’un seul établissement.
Aucun produit maison
Nous ne sommes pas contraints de privilégier une gamme de produits interne. Chaque solution est sélectionnée selon sa pertinence pour votre situation, vos objectifs et votre stratégie.
En toute transparence
Une rémunération claire, des recommandations expliquées et des décisions prises en toute transparence.
Un cabinet encadré
VELOR Patrimoine exerce ses activités dans le respect du cadre réglementaire applicable aux professionnels du conseil patrimonial.
CIF
Conseiller en investissement financier
COA
Courtier en Assurances
COBSP
Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement
Carte T
Carte de Transaction Immobilière
Nous sommes adhérents :
Nos statuts réglementaires
| Statuts | Autorité compétente | Registre |
|---|---|---|
| CIF – Conseiller en Investissements Financiers | AMF | ORIAS |
| COA – Courtier en Assurance | ACPR | ORIAS |
| IOBSP – Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement | ACPR | ORIAS |
| Carte T – Carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » (loi Hoguet) | CCI / DGCCRF | Registre national CCI |